某年，釋尊在祗園精舍，為天、龍、鬼神、帝王和百姓說法。當時，有兩個浪子，彼此感情投合，始終形影不離。有一天，他們心血來潮，打算跟隨釋尊出家。
釋尊答應了，讓這兩位師兄弟，住在同一個房間。表面上他們立志出家了，但腦海裡卻終日浮現出往日的歡樂。因此，兩人私下裡的談話，總少不了提及美女與歡樂的狀況，浮想起女人的千嬌百媚，動人的微笑。總之，他們胡思亂想，非常苦惱，不久竟然生起病來。
釋尊瞭解他們心煩意亂、身體衰弱的原因，為了救度他們，便化作其中一位修行者，待其中的一個出外時，對另一位修行者說：“我們只會妄想閒聊，徒然使身心疲勞。與其自我折磨，倒不如尋找一個真實的美女呢。”
對方欣然同意。倆人私自潛逃出去，相攜去尋花問柳。
釋尊又化身為一個妓女，打扮得花枝招展地迎候。不久果然見這兩個人，來到了家裡。其中那個浪子說：“我們都是佛門弟子，也修持禁戒，不能跟你和好，為了修行，只想看看女人的身體、容貌和姿態，當做守法的參考而已。”
釋尊瞭解他們心煩意亂、身體衰弱的原因，為了救度他們，便化作其中一位修行者，待其中的一個出外時，對另一位修行者說：“我們只會妄想閒聊，徒然使身心疲勞。與其自我折磨，倒不如尋找一個真實的美女呢。”
對方欣然同意。倆人私自潛逃出去，相攜去尋花問柳。
釋尊又化身為一個妓女，打扮得花枝招展地迎候。不久果然見這兩個人，來到了家裡。其中那個浪子說：“我們都是佛門弟子，也修持禁戒，不能跟你和好，為了修行，只想看看女人的身體、容貌和姿態，當做守法的參考而已。”
浪子憑著這個藉口，來滿足自己的非分之想。
化作修行者的釋尊，不禁暗自好笑。而釋尊的另一個化身即那位妓女，早已待機而動。只見她立刻摘下脖子上的首飾，褪除一切裝扮，站在浪子面前。這時從她身上發出一種強烈的惡臭，骯髒的肉體，也不堪入目，害得這兩人掩住鼻孔，背著臉，不敢正視。
化身的修行者，對一位同修說：“女人的美貌，不過是粉飾而已。倘若她們不洗澡，頭上和臉孔不加修飾，身上不穿衣服，簡直奇醜無比，不值一顧。她們跟皮囊裝滿糞便，有什麼不同呢？”
他又作了一首偈說：
化身的修行者，對一位同修說：“女人的美貌，不過是粉飾而已。倘若她們不洗澡，頭上和臉孔不加修飾，身上不穿衣服，簡直奇醜無比，不值一顧。她們跟皮囊裝滿糞便，有什麼不同呢？”
他又作了一首偈說：
我若不體念你，你又豈能存在!
心中存有欲念，就會生起迷情。
速速斷絕五欲，才是勇敢的人。
如果沒有欲念，就會無所畏懼。
性情淡泊寧靜，就會沒有憂慮。
除去欲念迷情，永離迷妄深淵。
唱完了詩偈，釋尊才現出本來面目，容光煥發，照耀著浪子。浪子在驚訝之餘，五體投地，禮拜釋尊。
浪子終於從迷夢中醒悟，欣然回到精舍。從此之後，努力修習，終於證得羅漢果。
另一位浪子，看見興高采烈回來的同修，忍不住好奇地問：“看你笑容滿面，到底是怎麼回事?”
那位修行者，盛讚佛陀大慈大悲，救度自己，同時唱出一首偈：
晝夜陷入欲念中，心中如何得安寧。
決然捨棄妄穢物，了卻妄想無憂慮。
同修聽見此偈，也在沉思之後，消除五欲，斷絕妄情，專心於佛道，也成了正果。
